في مدينة نيويورك الممتعة، سنة 1929، في احدى الليالي في حفلة مبهرة، يلتقي إليوت وهو رجل لا ينسى حبه الاول بروبرت وهو مدير ذو خبرات جمة مع شائعات غامضة ومريبة وسرعان ما تأخذ علاقتهما منعطفا رومانسيا ومع ذلك، فإن مسارات الحياة غالبا ما تكون قاسية. فهل يمكنهما الصمود في وجه التحديات؟
يعاني دونووي ميكي من سوء الحظ منذ طفولته... ثم في إحدى الأمسيات، واجه رجلًا غامضا يدّعي أنه يعيش من خلال التهام مشاعر الآخرين. هل هذا مجرد خداع خطير، أم يمكن لهذا الغريب المثير للفضول تغيير حياة ميكي؟
لأول مرة، يقرر الطالب الجامعي زو الفوز بـنيتا. من أجل ذلك، يقترب من جوك، حبيب نيتا السابق، للحصول على نصائح حول المواعدة. يوافق جوك على مساعدته مقابل الانضمام الى نادي المناظرة. أو على الأقل، هذا ما يقوله لـزو.